Passo 1 de 12
Verificar Conexao WhatsApp
Confirmar que o numero esta recebendo mensagens no Kommo
1.1
Acessar Integracoes - Onde clicar:
▼Painel de Configuracoes
Clique no icone de engrenagem ⚙ no canto inferior da barra lateral esquerda
Abre o painel de Configuracoes
Clique em "Integracoes" no menu que aparece
Lista todas as integracoes instaladas na conta
Localize "WhatsApp" na lista de integracoes instaladas
Deve estar com status ATIVO e o numero (62) 2011-3065 listado
1.2
Teste rapido de recebimento
▼
Pegue um celular pessoal (numero diferente da empresa)
Envie "Ola" para (62) 2011-3065 pelo WhatsApp
Volte ao Kommo > Leads e verifique se apareceu um novo lead com a mensagem
Se apareceu = conexao OK. Se nao, resolva a integracao antes de prosseguir.
Passo 2 de 12
Criar os 3 Pipelines
Organizar os funis de vendas, pedidos e pos-venda
2.1
Pipeline "Novos Leads" - Onde clicar:
▼
Vendas ▼
2
+ Novo pipeline
3
Renomear para "Novos Leads" e criar estas etapas:
Primeiro Contato
Qualificacao
Orcamento Enviado
Negociacao
Fechado/Ganho
Fechado/Perdido
Clique em "Leads" (icone de pessoas) na barra lateral esquerda
Clique no nome do pipeline (ex: "Vendas") no topo da tela para renomear para "Novos Leads"
Clique em "+ Adicionar etapa" (aparece ao lado direito das colunas) e crie cada etapa na ordem acima
Para cada etapa: clique no nome para editar, clique na bolinha colorida para mudar a cor, arraste para reordenar
2.2
Pipeline "Pedidos" - Repetir o processo:
▼Clique no "+" ao lado do nome "Novos Leads" para criar novo pipeline
Nomeie "Pedidos" e crie as etapas:
Pedido Recebido
Confirmacao
Separacao
Em Entrega
Concluido
2.3
Pipeline "Pos-Venda":
▼Solicitacao Recebida
Em Analise
Resolucao
Finalizado
Passo 3 de 12
Criar Campos Personalizados
Campos para armazenar dados coletados pelo bot
3.1
Onde clicar para criar campos:
▼
Leads
3
Contatos
Empresas
+ Adicionar campo
4
Engrenagem ⚙ > Menu de configuracoes
Clique em "Campos" no menu lateral
Selecione a aba "Leads" (campos aplicados aos leads)
Clique em "+ Adicionar campo" para cada campo da tabela abaixo
3.2
Campos para criar (7 campos):
▼| Nome do Campo | Tipo | Opcoes (se lista) |
|---|---|---|
| Tipo de Estabelecimento | Lista | Clinica Medica | Hospital | Consultorio | Clinica Odonto | Clinica Estetica | Laboratorio | Outro |
| Categoria de Produto | Lista | Materiais Hospitalares | Medicamentos | Descartaveis | Estetica | Odontologico | EPIs | Mix |
| Prioridade | Lista | Urgente | Alta | Media | Baixa |
| Cidade | Texto curto | - |
| CNPJ | Texto curto | - |
| Lista de Produtos | Texto longo | - |
| Origem do Contato | Lista | WhatsApp | Instagram | Site | Google Ads |
Para cada campo tipo Lista: apos criar, clique em "Adicionar opcao" e digite cada valor separadamente.
Passo 4 de 12
Criar Tags
Tags para classificar leads automaticamente pelo bot
Como criar tags no Kommo: Abra qualquer lead > No campo "Tags" digite o nome da tag > Clique em "Criar tag". Ou va em Configuracoes > Tags.
4.1
Todas as tags para criar:
▼Categoria de Produto:
materiais-hospitalaresmedicamentosdescartaveisesteticaodontologicoepismix-produtos
Tipo de Cliente:
clinica-medicahospitalconsultorioclinica-odontoclinica-esteticalaboratorio
Prioridade:
urgentealtamediabaixa
Status:
novorecorrenteprimeiro-pedido
Origem:
whatsappinstagramsitegoogle-ads
Suporte:
acompanhamento-pedidotroca-devolucaosegunda-via-nfatualizacao-cadastral
Passo 5 de 12
Salesbot: Triagem Principal
O bot principal que recebe o cliente e direciona pro fluxo certo
5.1
Onde clicar para criar o Salesbot:
▼Seus bots:
+ Criar um bot
4
Engrenagem ⚙ na barra lateral
Clique em "Comunicacao"
Clique em "Salesbot" no submenu que aparece
Clique em "+ Criar um bot"
Nomeie:
Rosamed - Triagem Principal5.2
Configurar o Gatilho (quando o bot dispara):
▼Configuracao do gatilho:
Quando:
Nova mensagem recebida1
Canal:
WhatsApp2
Pipeline:
Novos Leads3
Etapa:
Primeiro Contato4
Quando: Selecione "Nova mensagem recebida"
Canal: Selecione "WhatsApp"
Pipeline: Selecione "Novos Leads"
Etapa: Selecione "Primeiro Contato"
5.3
Montar o fluxo no editor visual:
▼Arraste os blocos da barra lateral para o canvas:
Bloco 1 - Mensagem
1
Saudacao + Menu
Bloco 2 - Aguardar Resposta
2
Esperar cliente (5 min)
Bloco 3 - Condicoes
3
Rotear para o bot correto
1/orcamentoBot Orcamento
2/pedidoBot Pedido
3/suporteBot Suporte
4/produtoBot Produtos
5/duvidaBot FAQ
urgenteEscalar Humano
Bloco 1 - Arrastar bloco "Mensagem" e colar:
Ola! Bem-vindo(a) a Rosamed Distribuidora!
Somos distribuidores de materiais medico-hospitalares e medicamentos em Anapolis-GO, com entrega no mesmo dia.
Para que eu possa te atender da melhor forma, me diz: como posso te ajudar hoje?
1 - Quero solicitar um orcamento
2 - Quero fazer um pedido
3 - Ja sou cliente e preciso de suporte
4 - Quero conhecer os produtos da Rosamed
5 - Outras duvidas
Bloco 2 - Arrastar bloco "Aguardar resposta":
Configurar tempo maximo de espera: 5 minutos. Se expirar, enviar mensagem de inatividade.
Bloco 3 - Arrastar bloco "Condicao" e configurar:
SE"1" OU "orcamento" OU "preco" OU "valor" OU "quanto"→ Iniciar bot "Rosamed - Orcamento"
SE"2" OU "pedido" OU "comprar" OU "encomendar"→ Iniciar bot "Rosamed - Pedido"
SE"3" OU "cliente" OU "suporte" OU "problema"→ Iniciar bot "Rosamed - Suporte"
SE"4" OU "produto" OU "catalogo" OU "conhecer"→ Iniciar bot "Rosamed - Produtos"
SE"5" OU "duvida" OU "pergunta"→ Iniciar bot "Rosamed - Duvidas"
SE"urgente" OU "emergencia" OU "acabou" OU "faltou"→ Tag "urgente" + Parar bot
Fallback (nenhuma condicao bateu) - Arrastar bloco "Mensagem":
Desculpe, nao entendi. Pode escolher uma opcao de 1 a 5? Ou se preferir, digite o que voce precisa que eu te ajudo!
→ Conectar de volta ao bloco "Aguardar resposta" (loop)